EN
CS
CRM a obchod
Zákazníci, kontakty a obchodní příležitosti na jednom místě.
Jeden systém pro obchod, provoz i fakturaci
Poptávka / tiket→úkol / objednávka→práce / produkt / paušál→faktura / náklady / provize
Erpena sjednocuje zákazníky, zakázky, práci týmu a fakturaci. Dokončená práce, produkty i paušály se podle nastavených pravidel automaticky nacení a promítnou do fakturačních položek, nákladů a provizí.
Požadavky zákazníka
Produkty, ceníky a slevy
Timeline
Náklady a provize
Fakturace
Jak Erpena pomáhá v praxi
Podívejte se, jak Erpena řeší konkrétní situace v každodenním provozu firmy.
Správná cena pro každého zákazníka
Erpena použije cenu podle zákazníka, projektu, produktu, slevy i období. Dokončená práce se automaticky nacení podle právě platných pravidel.
Zákazník
Avatech s.r.o.
Projekt
Školení týmu
Produkt
Workshop Premium
Sleva
25 %
Období
1. 1. 2026 – 31. 3. 2026
Cenová pravidla
- Zákaznické ceny
- Projektové ceny
- Slevy a akce
- Časová platnost
Správná cena
25 000 Kč
bez DPH
Automaticky připravené výstupy
Fakturační položka
připravena
Náklad
vypočítán
Provize
vypočítána
Fakturace připravená na konci období
Náklady a provize ze stejných podkladů
Zákazník zadá požadavek sám
Zakázky a práce týmu pod kontrolou
Funkce pro celý chod firmy
Od CRM a obchodu přes projekty, úkoly a zákaznickou podporu až po ceny, billing a finance. Začněte jen s oblastmi, které právě potřebujete.
Projekty a úkoly
Plánujte zakázky, delegujte práci a sledujte termíny, odpovědnosti i skutečný průběh.
Zákaznická podpora
Přijímejte a řešte zákaznické požadavky s jasnou odpovědností a návazností na další práci.
Produkty a ceny
Spravujte produkty, paušály a individuální cenová pravidla pro zákazníky i projekty.
Billing a fakturace
Z dokončené práce, produktů a paušálů průběžně připravujte podklady pro fakturaci.
Finance a řízení
Sledujte náklady, provize, platby a finanční souvislosti zakázek na jednom místě.
A také:
Zobrazit všechny funkce
Inventář
Rezervace zdrojů
Smlouvy
Upozornění
API
Integrace
Co Erpena přinese vaší roli
Každý ve firmě pracuje s jinými informacemi. Erpena každému ukáže právě to, co potřebuje pro svou práci a rozhodování.
Firma pod kontrolou
Na první pohled vidíte, jak firma šlape – stav zakázek a projektů, vytížení lidí i to, co se právě řeší nebo nestíhá.
Víte, kde je potřeba zasáhnout
Rychle poznáte, kde se práce zdržuje, co není efektivní a kterým zakázkám nebo částem firmy je potřeba věnovat pozornost.
Méně rutiny, nižší náklady
Automatizace rutinních kroků šetří čas lidí, omezuje zbytečnou administrativu a pomáhá využívat kapacity firmy efektivněji.
Finance bez překvapení
Průběžně vidíte, co firma vydělává, co čeká na fakturaci, kdo vám dluží, jaké vznikají náklady a co můžete očekávat v cashflow.
Firma po ruce odkudkoliv
Důležité informace máte po ruce v kanceláři i na cestách. Z počítače nebo mobilu víte, co se ve firmě právě děje.
Flexibilita pro důležité zákazníky
Důležitým zákazníkům můžete nabídnout vlastní ceny, slevy nebo podmínky pro konkrétní projekty, aniž byste komplikovali práci ostatním.
Projekt od plánu až po realizaci
Plánování projektu je přímo propojené s objednávkami, úkoly a skutečně odvedenou prací. Vidíte tak nejen plán, ale i to, co se na projektu právě děje.
Méně ručního rozdělování práce
Úkoly lze vytvářet a přiřazovat pomocí pravidel a šablon. Tým dostává práci podle nastaveného procesu a vy nemusíte vše rozdělovat ručně.
Rozpočet a výsledek projektu průběžně
Finanční ukazatele projektu se průběžně počítají z reálných dat. Máte přehled o nákladech, výnosech i tom, jak si projekt stojí.
Náklady a provize bez dopočítávání
Náklady na odvedenou práci i související provize se vyhodnocují automaticky podle nastavených pravidel.
Odvedená práce pod kontrolou
Vidíte, kdo na projektu pracoval, kolik času vykázal a na jakých úkolech. Snadno porovnáte plán se skutečností.
Prostor pro obchodní vyjednávání
Pro konkrétní projekt můžete nastavit vlastní ceny a slevy. Máte větší prostor přizpůsobit nabídku zákazníkovi a přitom udržet pravidla pod kontrolou.
Obchodní případy pod kontrolou
Přehledně vidíte všechny obchodní případy a jejich stav. Obchodní proces si můžete nastavit podle toho, jak vaše firma skutečně prodává.
Kontakty vždy po ruce
Kontakty, historii aktivit i důležité informace o zákazníkovi máte k dispozici v počítači i mobilu, ať jste v kanceláři nebo na cestách.
Silnější vyjednávací pozice
Flexibilní ceníky, zákaznické ceny a systém slev vám dávají větší prostor připravit nabídku přesně podle konkrétního obchodu.
Na follow-up nezapomenete
U obchodních případů si nastavíte upozornění a další kroky, takže vám neuteče slíbený telefonát, schůzka ani důležitý termín.
Nabídky můžete bezpečně verzovat
Pro jednoho zákazníka můžete připravit více verzí nabídky a mít přehled, co se mezi nimi změnilo a která varianta je aktuální.
Z obchodu rovnou do realizace
Jakmile zákazník nabídku přijme, obchod můžete jedním krokem převést do objednávky a předat dál k realizaci bez dalšího přepisování.
Celý zákazník na jedné obrazovce
Při kontaktu se zákazníkem máte k dispozici jeho údaje, historii aktivit, požadavky, objednávky i další souvislosti na jednom místě.
Požadavky naberete rychle
Nový požadavek nebo objednávku založíte během chvíle a rovnou ji předáte správnému člověku nebo týmu k dalšímu řešení.
Volajícího můžete poznat hned
Erpenu lze napojit na telefonní ústřednu, takže při příchozím hovoru můžete rovnou otevřít zákazníka a pracovat s jeho historií.
Víte, s kým právě mluvíte
U zákazníka vidíte jeho dosavadní obrat, aktivitu i finanční historii. Při komunikaci tak máte potřebný kontext hned po ruce.
Aktuální stav i celá historie
Vidíte běžící objednávky i historii předchozích případů. Zákazníkovi tak můžete rychle říct, co se právě děje a co se řešilo dříve.
Dispečink podle vašeho provozu
Práci zákaznické podpory lze uspořádat podle vašich aktuálních potřeb – od přehledu požadavků až po jejich rozdělení mezi jednotlivé pracovníky.
Faktury vznikají průběžně
Fakturační položky se skládají podle toho, jak se zakázky skutečně vyřizují. Nemusíte na konci období znovu dohledávat, co se má fakturovat.
Hromadná fakturace bez skládání podkladů
Fakturační období si nastavíte podle potřeb firmy a na konci cyklu můžete připravené faktury zkontrolovat a zpracovat hromadně.
Fakturační cykly podle zákazníků
Jednotlivé zákazníky můžete zařadit do různých fakturačních období podle toho, kdy a jak často je potřebujete fakturovat.
Do účetnictví jedním krokem
Hotové faktury a další potřebná data můžete exportovat do navazujícího účetního systému bez dalšího ručního přepisování.
Před odesláním máte vše pod kontrolou
Před hromadným vystavením nebo odesláním faktur vidíte kontrolní přehled a můžete jednoduše dohledat položky, které vyžadují pozornost.
Platby se párují automaticky
Platby načtené z banky se automaticky párují s vystavenými fakturami, takže rychle vidíte, co je zaplacené a co stále čeká na úhradu.
Vždy víte, co je další
Přehledně vidíte, co máte udělat, v jakém pořadí a do kdy. Pokud je potřeba, můžete úkol předat kolegovi bez ztráty souvislostí.
Celá komunikace u požadavku
U tiketu vidíte historii komunikace se zákazníkem i průběh řešení problému, takže nemusíte dohledávat informace v e-mailech nebo jinde.
Výkaz práce bez zbytečného vypisování
Odvedenou práci můžete jednoduše vykázat z hotových úkolů. Evidence času tak navazuje přímo na práci, kterou jste skutečně udělali.
Víte, co je u zákazníka
U zákazníka máte k dispozici jeho inventář a související informace, takže při zásahu víte, s jakým vybavením nebo produktem pracujete.
Práce po ruce i v terénu
Úkoly, zákazníky a důležité informace máte dostupné z počítače i mobilní aplikace, takže je máte po ruce i mimo kancelář.
Vidíte jen to, co potřebujete
Oprávnění lze nastavit podle role a odpovědnosti. V systému tak máte přehledně jen informace a funkce, které pro svou práci skutečně potřebujete.
Jasné zadání práce
Přehledně vidíte, co máte udělat a do kdy. Pokud je potřeba, úkol můžete předat kolegovi a informace zůstanou u něj.
Odvedenou práci vykážete rychle
Vykázání hotové práce je jednoduché a navazuje přímo na úkol, takže nemusíte znovu složitě vypisovat, na čem jste pracovali.
Rozhraní podle vaší práce
Uživatelské prostředí lze přizpůsobit konkrétní profesi, aby byly důležité informace a činnosti snadno dostupné a nic zbytečného nepřekáželo.
Práce chodí správným lidem
Profese a pravidla přiřazování pomáhají posílat úkoly lidem, kteří mají správné kompetence a mohou je skutečně vyřešit.
Integrace
Erpena zapadne do vašeho provozu
Propojte Erpenu s nástroji a službami, které už ve firmě používáte. Využít můžete připravené integrace i standardní API pro vlastní napojení.
Google Kalendář
E-mail
Banky
Účetní systémy
API
Vlastní integrace
Připravené integrace
Standardní API
Napojení na míru
FAQ
Nejčastější otázky před nasazením Erpeny
Je Erpena CRM?
Ano. Erpena obsahuje CRM pro evidenci zákazníků, kontaktů, aktivit, obchodních příležitostí a další práce se zákazníkem. Zaměřuje se především na propojení obchodu s provozem firmy a následným zpracováním zakázek. Není naopak primárně určena pro řízení marketingových kampaní.
Patří Erpena mezi ERP systémy?
Ano. Erpena je ERP systém zaměřený na propojení obchodu, provozu a fakturace. Pomáhá automatizovat běžnou administrativu, řídit zakázky a práci lidí a flexibilně oceňovat práci, produkty i služby až po výslednou fakturaci.
Musíme začít používat celý systém najednou?
Ne. Můžete začít jen s oblastmi, které právě potřebujete, například CRM, úkoly nebo zákaznickou podporou, a další části systému přidávat postupně podle toho, jak se mění potřeby firmy.
Pro jaké firmy je Erpena vhodná?
Především pro malé a střední firmy, které chtějí mít zákazníky, zakázky, práci týmu a fakturaci v jednom systému. Výrazný přínos má tam, kde je potřeba automatizovat oceňování a fakturaci nebo pracovat s individuálními cenami a podmínkami pro různé zákazníky.
Jak dlouho trvá implementace?
Se základní verzí systému můžete začít prakticky ihned. U řešení s individuálními úpravami záleží na jejich rozsahu a složitosti. U větších implementací se doba nasazení obvykle pohybuje přibližně mezi 2 až 6 měsíci.
Lze Erpenu přizpůsobit našim procesům?
Ano. Řadu procesů, pravidel, cen, oprávnění a pracovních postupů lze nastavit přímo v systému. Pokud standardní možnosti nestačí, lze u rozsáhlejších nasazení připravit také úpravy podle konkrétních potřeb firmy.
Mobilní aplikace
Erpena i na cestách
Zákazníky, úkoly, požadavky a důležité informace máte k dispozici i v mobilní aplikaci. Práci tak můžete řešit v kanceláři, u zákazníka i v terénu.
Úkoly a zakázky
Zákazníci a tikety
Informace odkudkoliv
Podívejte se, jak může Erpena fungovat ve vaší firmě
Ukážeme vám systém na konkrétních procesech, které ve firmě řešíte každý den.